CREAR O MODIFICAR CLIENTS
Procediment accessible només mitjançant Web per usuaris autoritzats
CREANT CLIENTS
Si voleu afegir un nou client, podeu accedir al menú Clients(Per accedir a aquest menú seguiu aquesta ruta Clients > Clients) i fer clic al botó “AGREGAR CLIENT”.
En aquest menú totes les dades dels clients s’emmagatzemen en format de fitxer. Això és perquè no perd clients antics. Podeu exportar les dades dels vostres clients a un fitxer d’Excel quan ho desitgeu, o podeu introduir els vostres nous clients al servei des del fitxer CSV amb la funció d’importació.
Si feu clic a la icona blava “…” podreu esborrar un client o editar-lo.
També podeu eliminar clients de forma col·lectiva, per a això seleccioneu aquells que vulgueu esborrar i posteriorment feu clic sobre la icona de la paperera.
Finestra de client
Les dades a introduir a la finestra oberta esmentada anteriorment (quan fem clic al botó “AGREGAR CLIENT”) són el nom, cognom, document (NIF, NIE o passaport), email, telèfon, una foto de perfil, adreça, sexe, data de naixement, altura i pes. A més de poder incloure una nota sobre el client. A continuació podreu afegir al nou client fent clic al botó “GUARDAR”.
A la pròpia pàgina de clients, amb una barra d’eines funcional i de cerca, podeu cercar el nom, cognom, número de telèfon i correu electrònic del vostre client. Podeu ordenar una llista mitjançant l’ASC o el DESC a la columna que vulgueu.
Marcar client
Activant l’opció «Marcar Client» l’única cosa l’únic canvi que es produeix és que a la vista de calendari les cites que han estat creades per a un client marcat mostraran el text «Client Marcat» a la petita finestra informativa que es desplega
Registre de client
En utilitzar la funció “Permet iniciar sessió” permetrà que els clients tinguin accés a un panell on podran gestionar les seves pròpies cites.
Perquè els clients puguin entrar en un panell amb les seves pròpies cites, cal que tinguin una contrasenya i que la casella “Permetre iniciar sessió” estigui activada.
Quan s’activa l’opció “Permet iniciar sessió”, perquè s’ha creat el client o bé perquè s’ha editat se li enviarà un correu automàticament al client.
El model d’aquest correu pot ser editat a la secció Notificacions/notificacions per email. Per incloure informació rellevant podeu utilitzar els shortcodes que podeu copiar i enganxar des de la columna de les esquerra.
*** Un shortcode és una cadena de text que al correu final que s’enviarà al client serà substituït per les dades reals del client ***
Hi ha dos shortcodes rellevants per a la notificació per correu de la creació del compte del client.
- El primer és per a la URL del vostre Panell. {customer_panel_url}
- El segon és la contrasenya generada aleatòriament per al vostre nom d’usuari. {customer_panel_password}
Creació de compte per part del client
Quan un client entra a la secció pública del seu centre, per crear una cita ha de, obligatòriament, incloure un correu electrònic. Aquest correu electrònic serà l’utilitzat per crear un compte a la plataforma automàticament.