Configuración inicial de la plataforma.
1 Completar registro del centro
Después de crear su cuenta en la plataforma, revisa la bandeja del correo electrónico para completar el registro en la plataforma. Al entrar en el enlace que se recibe en ese correo, se le pedirá que completar la URL del centro. Lo que escriba aparecerá después de la URL de la plataforma, y será la URL que verán los clientes cuando soliciten una cita vía web.
Atención
Escoja bien lo que escribe en esta casilla porque no podrá cambiarlo después.
2 Detalles de la empresa
Después de completar la URL que utilizarán los clientes para solicitar sus citas deberá incluir los datos de su empresa.
Son obligatorios los campos con el nombre de la empresa, su número de colegiado y el correo electrónico alternativo para posibles recuperaciones de cuentas (un correo que no sea el mismo que ha utilizado para crear la cuenta y al que también tenga acceso)
Una vez completados los datos ya podrá entrar en la plataforma de su centro. En la zona inferior derecha verá los dos pasos que tiene que hacer para terminar la configuración inicial de su plataforma.
3 Configurar horario
A continuación tendrá que configurar el horario de su centro añadiendo las horas de apertura por día de la semana.
Encontrará más información sobre las horarios de trabajo aquí
4 Crear servicios
Tras configurar el horario es necesario crear los servicios para que puedan ser seleccionados en el momento de crear una cita.
Cada Servicio está tiene asociado como mínimo un precio, unos tiempos de duración y un o varios profesionales. Se pueden, además, agrupar servicios dentro de categorías.
Para más información sobre la creación de servicios haga pulse aquí
5 Crear y Comprobar los flujos de trabajo
Los flujos de trabajo son acciones que la plataforma ejecuta automáticamente cuando se dan determinadas condiciones o eventos. Es importante que para que la plataforma actúe correctamente tenga al menos los siguientes flujos de trabajo creados:
- Envío de correo electrónico a un cliente cuando solicite una cita. Puedes ver una descripción de este flujo de trabajo aquí
- Envío de correo electrónico a un cliente cuando se cambia el estado de su cita (rechazado, cancelado, aceptado).
- Envío de correo electrónico a un cliente cuando la plataforma le genera una contraseña de acceso al panel de clientes.
- Envío de correo electrónico a un profesional cuando se genera una contraseña de acceso a la plataforma.
Estos cuatro flujos de trabajo son los mínimos para que clientes y profesionales sean notificados con los eventos más importantes. Pero se pueden establecer más flujos de trabajo según las necesidades del Centro: Enviar una notificación al correo del centro cada vez que se crea un nuevo cliente, enviar un SMS al profesional cuando se cree su usuario…
Aquí tienes un ejemplo de cómo hacer un flujo de trabajo: enviar nueva contraseña a cliente o profesional cuando se genera desde la plataforma del Centro,
Para más información sobre los flujos de trabajo pulsa aquí.
Para más información sobre eventos de flujos de trabajo haz clic aquí.
Para más información sobre las acciones en flujos de trabajo haz click aquí.