Com importar una llista de clients
Cada centre té una llista de clients registrats al vostre sistema. Des d’aquí es pot accedir a les dades de cadascú. Des de la fitxa podeu veure les dades principals per a l’administració: Nom, correu adreça, permís d’inici de secció… A més, cada usuari té una història clínica.
Per veure aquest llistat aneu a Clients > Clients
En aquesta pantalla veureu els botons d’importació i exportació a sobre ia la dreta del llistat de clients.
Preparant la llista de clients
Per importar una llista de clients es necessita un fitxer CSV amb les dades dels clients, un altre format no és vàlid. A tots els editors de pàgines de càlcul hi ha l’opció d’exportar el fitxer en aquest format CSV.
– Cada fila representarà un client, excepte la primera. En aquesta primera fila se situen els títols de les columnes que seran els elements que permetran la identificació de les dades al següent pas.
Atenció
Aneu amb compte en el moment de desar aquest fitxer ja que ha de ser en el format CSV. Que segons el programa de full de càlcul que utilitzeu o bé el podeu “guardar” o “exportar”.
Important el llistat de clients
Des de la finestra de clients quan es premi el botó importar clients s’obrirà una finestra on podrà seleccionar el fitxer que vol importar prement el botó Importar. A la finestra emergent seleccioneu/arrossegueu el fitxer CSV.
Un cop carregades les dades a la plataforma la pantalla ens presentarà dues columnes: La primera, que no podem editar, ens mostra els títols de les columnes tal com es mostren a la primera fila. Per cadascun d’aquests elements apareix una casella de selecció.
Fent clic sobre aquesta segona columna podeu seleccionar a quin concepte de client serà inclosa cada dada.
Feu clic a “Importar” quan hagueu configurat totes les columnes que necessiteu.
